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乳制品行业报告.doc

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乳制品行业报告.doc

乳制品行业报告 2016 年9月 目录 一、 世界乳制品概况 2 (一)消费结构 2 (二)全球产量及贸易 8 (三)国际奶价波动 22 (四)优质奶源区 24 二、 中国乳制品 26 (一)消费结构 26 (二)产业现状及趋势 28 (三)产量及销量 30 (四)进出口 37 (五)上游进口概况 41 (六)国内奶价变动及解析 42 三、知名乳品企业概况 44 四、 2016 年最新行情 .......................................................... 54 一、 世界乳制品概况 (一)消费结构 、全球乳制品消费量 全球人口 72 亿人。从平均水平来看,人均乳制品消费量为 110.7kg 乳等价物 (根据非脂乳固体乳等价物方法进行计算 ),同比增长 1.7% 。2005-2015 年间,每位消费者的个人消费量平均增加 8.7kg 。 、各地区乳制品消费量 不同国家和地区之间存在着巨大的差异。 亚洲尽管是全球乳制品消费量最大的地区( 43% ),但人均年消费量仅为 78kg 。西方国家 是乳制品的主要出口地区,而消费量仅占全球消费总量 1% 。 数据来源:前瞻产业研究院 、乳制品的消费量及消费结构 全球乳制品的主要消费形式是液态或发酵产品, 还包括其它鲜乳制品的形式,如奶油、酸奶等(占 18% )。占据第二位的是干酪(13% ),然后是黄油 (15%) ,最后是乳粉。人均黄油消费量最大的地区是欧洲,其后是印度和大洋洲。干酪产品的人均消费最高地区是欧洲。 奶酪是由鲜牛奶制作而来,要经过发酵,凝乳,排出乳清,压榨成型等过程,一般而言,生牛乳和奶酪的转化是 10:1 ,因此,奶酪是牛乳的高度浓缩产品形态,营养价值更高,相应价格也更高。 黄油则是全脂牛奶的富脂部分转换而来, 黄油可以理解为生产脱脂牛奶的副产品,但生牛乳和黄油的转化比例是 20:1 左右(牛奶含脂肪 3.6% 左右,黄油的脂肪含量 80% 左右),比奶酪还要高,而且黄油作为更健康和富含营养的动物性油脂,自身附加值突出。 如下图为全球奶酪及黄油的走势图: 欧盟地区占据全球奶酪生产和消费量的 50% 左右。欧盟和美国 合计消费量占比达到全球的四分之三。 如下图为各国人均奶酪消费情况: 、地域分布 地域分布 五大湖地区,西欧,中欧,澳大利亚,新西兰 分布因素 地域、消费市场、原料供应 最优区域:西欧 优势 自然环境 地势平坦,土壤肥沃,气候温凉、湿润,水 源充足 社会经济水平 消费水平高,机械化程度高, 交通便捷,科 技投入高 下图为世界大牧场分布图: 由上图可知世界大牧场主要集中在非洲南部、大洋洲、美洲、西亚等区域,但产量大部分由当地市场消化,进入国际贸易部分较少。如下图为面向市场主要乳畜产区: 、未来消费趋势 全球不同地区乳制品消费的数量和性质, 其发展趋势与下列因素相关:人口因素、收入增长、急剧发展的城市化进程、饮食结构的单一化。发展中国家的经济尤其受这些变化因素的影响。 未来几十年内,对食品的需求量呈上升趋势,尤其是动物蛋白和乳制品,将在未来我们的饮食习惯中占据更大的空间。根据 OECD/FAO 农业展望的最新规划, 到 2024 年,乳等价物的总体乳制品消费量将大幅增长 25% 。未来 10 年的世界平均年增长率要达到 2.2% 。 乳制品消费量的增长将更多出现在发展中国家, 估计年平均增长 率为 3.0% 。这些拥有全球大多数人口的地区,其乳制品的消费量在 未来 10 年里将增长 1/3 (34% 左右)。发达国家的消费量也会有所 增长,但幅度较小 (每年 +0.9%) 。这些国家的所有乳制品消费量都会 有所增长,预计其中鲜乳制品、 黄油和全脂乳粉年增长 +0.6% ,脱脂 乳粉增长 0.8% ,干酪增长 1.3% 。 (二) 全球产量及贸易 1 、 产量概况 FAO 数据显示 2015 年全球奶类产量为 8.01 亿吨,同比增长 1.5% ,增速明显低于 2014 年(2.6%) ,而主要乳制品出口国产量增 速仅为 0.9% 。主要原因是全球市场上乳制品和原料奶收购价格低迷,抑制了产量的增长 ;奶类增量主要来自亚洲,占 70% 以上,但总体而言,除大洋洲之外的所有区域产量都在增长。 如下图为世界原奶产量走势 : 2015 年全球原奶产量区域分布格局: 、贸易结构 国际市场主要乳制品出口国是新西兰和欧盟。 除新西兰和欧盟外, 最大的生产国就是印度和美国,但全世界只有约 9% 的牛奶进入国际 市场上交易,其余绝大部分主要在原产国消费。 贸易类别 国家 增幅(%) 描述 主要出口国 新西兰、澳洲、 增 0.9% 增幅大幅下降,远低于 欧盟、美国、阿 根廷  2014 年 3.8% 的同比增幅(其中新西兰出现负增 长-2.3%  ) 主要进口国  俄罗斯、中国  -0.7%  进口大幅下降 如下表为世界乳业主要贸易国: 贸易类别 国家 描述 份额 出口国 新西兰 原料奶国内消费只有 5% ,剩 出口占全球 余 95% 加工成各种乳制品出 市场 30% 口 出口国 欧盟 原料奶大多数供国内消费,体 出口占全球 量大( 1.5 亿吨) 的 30% 出口国 美国 国内市场巨大,原料主要在国 出口约占全 内消费, 15% 出口 球 8% 进口国 中国 未来市场空间大 进口量约占 国内总消费 量 1/3 进口国 俄罗斯 国内市场大,但由于禁运导致 进 口 量 约 占 2015 年进口量大降 国 内 总 消 费 量 1/2 、各大洲近年产量走势图 (1 )欧洲仍然是增长最强劲的区域 欧盟在上世纪 80 年代,为防止产量过剩而实施了奶业配额制度,随着市场工具完善和农业政策市场化改革, 2015 年 3 月 31 日取消奶业配额。今后欧盟国家的牛奶产量将根据其产能、 市场需求自由发展,不再受到政府配额限制。 下图为欧洲近年原奶产量走势图: 下图为欧盟各国原奶增量图: 上图可知,欧洲仍然是世界原奶增量的主要来源国,尤其是在 第一季度,4 月份产量走势增速放缓, 整 1-4 月增长 271 万吨原奶; 其中,荷兰、德国、波兰、爱尔兰是增长最为迅猛的国家。 (2 )北美洲同比迅速增长 1 )美国 作为全球最大奶产量单体国家的区域, 美国产量将持续增长。 但 由于国际市场需求疲软, 2015 年乳品出口销售总额为 52.4 亿美元, 相比于 2014 年的历史最高记录下跌了 26% 。 序号 地区 2015 年销售额(美元) 1 墨西哥 12.8 亿 2 东南亚 8.53 亿 3 加拿大 5.54 亿 4 中国 4.50 亿 5 韩国 3.06 亿 6 南美 2.81 亿 7 日本 2.72 亿 下图为美国优质乳畜带分布图: 下图为美国出口价值及总量对比图 下图为美国产量走势图: )加拿大 加拿大奶业是一个受到高度保护的产业, 通过实行严格的配额管理制度控制生产,通过对配额外进口乳制品征收高额的关税控制进口, 通过控制价格确保奶农的利益。 下图为加拿大产量近年走势图: (3 )大洋洲在季度末期陷入负增长 )新西兰 新西兰乳制品产量仅占世界总产量的 2% ,但乳制品出口位居世界第一,占

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