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XX互联网医疗行业研究报告(完整版).pdf

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XX互联网医疗行业研究报告(完整版).pdf

筚路蓝缕,以启山林 ——互联网医疗行业研究报告 2016年3月 目录 Contents 行业宏观形势及发展现状 社会环境 行业环境 政策 并购资本趋势 行业梳理及观察 医疗核心端口、动力端口均参与互联网产业重构 企业图谱 行业观察 医疗健康核心端口探索 患者服务端口——资源配置能力提升,创业垂直渐强、消费升级 医生服务端口——专业力量柔和体制短板,自由执业初见端倪 医院升级端口——政策迎来历史转折,远程医疗一片蓝海 医药流转端口—— “医药分开”,看好拥有医药资源的电商创新 支付创新端口——创新险种,渠道扩大,控费为王 医疗健康动力端口探索 硬件设备端口——医疗物联网依托医疗硬件技术进步 医疗数据端口——信息化把握大数据优势,互联网结合运营数据价值 医疗技术端口——精准医疗正式纳入十三五战略布局 行业宏观形势及发展现状 社会环境 人口结构深刻改变,带来医疗健康体系巨大压 力 • 近20年来,我国人口结构发生了深刻的变化,人口年龄结构老龄 化趋势明显。老龄人口不断增加的过程中,劳动人口总数增长率 持续走低,老年人抚养比逐年升高,社会负担渐重。 • 年龄结构的变化,继而引发医疗资源不足、社保负担严重、“看 病难”问题加剧等后果,给我国现有医疗健康体系带来了严峻的 挑战 3.-26710 % 14.5% % 5.2% % 0.5% 1.2% 0.6% 0.5% 0.7%0.7% 0.6% 0.2% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % .-2679 548 4 行业环境 医疗基础薄弱,医疗资源远低于世界平均水平 • 对我国的医疗资源进行分析发现,我国医疗资源整体非常薄弱, 但医疗技术人员的不足表现更为明显。 • 《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 )》等政策旨在 解决医疗资源不足够、布局不合理、写作体制不健全等问题,并 提出一系列量化指标。医疗资源培养周期长、社会成本大,医疗 资源的配置将在较长时间内成为医疗健康行业的核心问题。 - - - - 2 0 2 1 . 5 平均水平:4.9 6 8 2 1 1 0 4 2 5 行业环境 医疗健康投入不足,医疗健康市场增长空间巨 大 • 通过对世界经济合作组织各成员国对健康方面支出的对比分析发 现,我国健康支出不仅远远低于发达国家水平,也低于各国平均 水平。 • 近十年来,我国人均卫生费用持续升高,但增长速度逐步放缓 , 原因在于我国经济发展水平和现行医疗制度的制约。 • 与此同时,随着国民对医疗健康消费的逐步改观、经济发展水平 的不断提升、政府对医疗制度的改革,行业增长空间巨大。 4 5 平均水平:2863美元 7 9 7 7 . 6 6 . 7 . 8 . - 1 , 0 3 2 来源:36氪研究院,OECD 备注: 健康支出的定义是对健康产品和服务的最终消费,包含了公共及私人在治疗、复原及长期照护中的投入,也包含了在公共健康、疾病预 防项目及行政管理上的支出。 ).( 0% 6 行业环境 社会医疗保险覆盖面广,但医疗支付方式单一 ,医保压力巨大 • 通过对我国卫生支出费用进行分析,社会卫生支出和政府卫生支 出成为卫生支出的主要增长动力,个人现金支出部分占比明显减 少。比较其他国家,得益于社会医疗保险的普及,近十年来我国 个人支出部分下降幅度大 ,但仍处在较高水平。 0 % 个人现金卫生支出 0 0 80 4 社会卫生支出 1 6 政府卫生支出 4 6 % % 3 % % % % % % % % % % 5 %0 0 2 7 • 我国现行医疗保险制度主要依靠社会医疗保险,在近年来个人支 付部分减少的情况下,医保呈现巨大压力,我们对历年医保基金 收入和支出进行分析,在大部分年份,医保基金支出增长率超过 收入。医保支付方的改革势在必行,商保的发展和补充是未来的 趋势。 7 行业环境 医保三险统筹,商保有效补充是未来的发展趋 势 • 发达国家普遍面临老龄化等社会问题,参照其现行医保体系并结 合我国医保改革的方向,未来我国医保体系将会向医保三险统筹 、商保有效补充的方向发展。 城镇职工基本医疗 保险 人保部 统一医保 商业保险 管理机构 公司 城镇居民基本医疗 保险 基本健康保险 多元商业健康 保险 卫计委 新农合 民政部 城镇医疗救助 8 政策 “互联网+”国家战略牵头,政策开放与谨慎并 重 • 从2012年以来,国家相关部门相继出台一系列政策,旨在建设 医疗信息化基础、优化配置资源、推进分级诊疗。互联网医疗由 于和国家的医改目标吻合,得到了政策决策者的高度重视和支持 。但是国家政策也着重考虑就医公平、制度改革缓冲等元素,步 伐比较稳健。对于互联网医疗也有了一些规范的动作,如近期北 京卫计委对网络加号的规范。 • 我们认为,2016年国家有望通过的相关政策有:中医药立法、 基本医疗卫生法、处方药网售政策、药房托管相关政策、医院信 息化系统相关文件,将进一步利好线上问诊、医药电商、慢病管 理、精准医疗、医疗数据等相关子行业发展。 9 资本并购趋势 资本与并购继续为行业发展注入血液,价值链 营造是主要并购方向 • 2015年至2016年2月,本领域投资并购笔数超过300笔,依然受 到资本青睐。 • 观察资本并购趋势,患者端、

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