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2020年电子元器件行业市场分析报告.doc

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2020年电子元器件行业市场分析报告.doc

2020年电子元器件 行业市场分析报告 2020年9月 1. 疫情使全球 PC 迎来回暖,未来需求趋于稳定 1.1. 全球 PC 市场逐渐低迷,受益疫情略有回暖 2011 年为全球 PC 市场的拐点,此前电脑作为个人休闲娱乐的必需品,保持高速增长趋势由 2000 年的 1.34 亿台,增长到了 2011 年 3.65 亿台,年复合增长率达 9.53%,但随着智能手 机的问世,PC 需求逐步被手机替代,尽管 PC 系统及软件更新迭代迅速,但整体需求仍呈 下降趋势,根据 Gartner 统计,2011~2019 年全球 PC 出货由 3.65 亿台减少至 2.61 亿台, 年复合增长率为-4.11%。2019 年为近十年来出货量首次实现正增长,同比增长 0.71%,主 要原因为 2018 年末微软宣布 win 7 系统自 2020 年 1 月 14 日起停止安全补丁和升级支持, 消费者需切换至 win10 操作系统从而使电脑迎来了新一轮的换机周期,预计此趋势将在 2020 年持续延续。此外,中国 PC 市场情况也不容乐观,近五年中国 PC 市场也呈逐渐萎缩趋势, 从 2014 年的出货量 6152 万台,逐渐下降至 2019 年的 5060 万台,年复合增长率-3.8%, 整体出货量逐渐下降。 图 1:2000-2019 年全球 PC 出货量 图 2:2014-2019 年中国 PC 出货量 全球PC出货量(百万台,左轴) YOY(%,右轴) 中国PC出货量(百万台,左轴) 400 350 300 250 200 150 100 50 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 70 60 50 40 30 20 10 0 0% YOY(%,右轴) -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 资料来源:Gartner,市场研究部 资料来源:IDC,市场研究部 然而受疫情影响,今年上半年电脑市场有所回暖,根据 IDC 预测,2020Q2 全球 PC 出货量 同比增长 11.2%,达到 7230 万台,为近年来最大涨幅, 2020 年 Q1 中国笔记本电脑线上市 场销售量约 350 万台,同比增长了 54%,线上销量的顶峰来自今年的 2 月份,销量达到 140 万台,主要原因为疫情蔓延,停工停课潮催生大量在线办公、教学需求,此外社交、娱乐也 向线上化趋势转移,受“宅经济”推动,PC 需求显著提升。我们认为此次疫情使得企业及 个人对电脑在线上办公、教学等方面的重要性将更加重视,未来对电脑的依赖性将加强,预 计在短期内对未来电脑出货量、更换频率方面都有积极的影响。 1.2. 手机、平板、电脑多屏共存,未来 PC 需求趋于稳定或小幅回升 智能手机与平板电脑的迅速渗透很大程度上对 PC 的发展造成了冲击,但从目前出货量来看, 其冲击正在减小,根据 Gartner 统计,平板市场自 2010 年第一代 ipad 问世后出货量增长迅 速,从 2011 年的 7200 万台迅速增长到 2014 年的 2.3 亿台,随后进入了负增长阶段,2019 年全球平板出货量仅为 1.44 亿台,2014-2019 年复合增长率为-8.94%,手机市场则同样在 经历了快速增长后进入了存量博弈阶段,增长率大幅下降甚至呈现负增长,2019 年全球智 能手机出货量为 13.71 亿台,同比减少 1.71%。智能手机及平板的出货量下降意味着其对电 脑的替代效应逐渐减弱,上述智能设备多屏共存的效应越来越显著,甚至一个消费者拥有多 屏的情况越来越普遍。 4 图 4:2010-2019 年全球智能手机出货量 图 3:2011-2019 年全球平板出货量 平板出货量(百万台,左轴) YOY(%,右轴) 智能手机出货量(百万台,左轴) YOY(%) 250 200 150 100 50 120% 80% 40% 0% 1600 1200 800 400 0 80% 60% 40% 20% 0% 0 -40% -20% 资料来源:Gartner,市场研究部 同时,每个智能终端的定位越来越清晰,应用场景差异化越来越明显。如平板电脑与智能手 机主要定位于轻度娱乐及日常学习,如掌上休闲游戏、观看短视频、轻量办公等,随着手机 更新迭代速度加快、功能及应用层出不穷,一般使用周期在 2-3 年左右,平板则略久一些, 更接近于 PC,使用寿命在 4 年左右;PC 方面则主要定位于竞技游戏和日常办公,笔电受益 于其小型化、便携性等特点,使用功能逐渐向办公倾斜,加之自身更新换代速度减缓、生命 周期延长等变化,全球笔电行业出货逐渐趋于稳定,根据 IDC 数据,2015 年-2019 年全球 笔电出货量基本保持在 1.5 亿-1.65 亿之间,预计 2022 年全球笔电出货量为 1.67 亿台, 2018-2022 年复合增长率为 0.4%,总体出货量较为稳定;而台式电脑由于其性能优势以及 不易移动的特点,逐渐向场景定制方向发展,如游戏定制电脑、教育定制电脑、办公定制电 脑等,由于应用场景越来越单一,全球台式电脑出货量将逐渐减少,根据 IDC 数据显示,18 年台式机销量为 9370 万台,仅占传统 PC 36.12%,预计到 2022 年,全球台式机出货量为 8230 万台,占传统 PC 33.07%,2018-2022 年复合增长率为-3.2%。同时,未来随着处理能 力逐渐向云端转移,台式机寿命也将逐渐增加,或将达到 10 年以上。随着手机、平板对 PC 需求冲击减弱以及各智能终端定位逐渐清晰,加上疫情对电脑带来的积极影响,预计未来 PC 需求量将逐渐趋于稳定或短期内呈小幅增长趋势。 图 5:2010-2019 年全球台式电脑出货量 图 6:2010-2019 年全球笔电出货量 笔电出货量(百万台,左轴) YOY(%) 台式电脑出货量(百万台) YOY(%) 200 160 120 80 10% 5% 250 200 150 100 50 10% 5% 0% 0% -5% -5% -10% -15% -10% -15% -20% 40 0 0 资料来源:Gartner,市场研究部 资料来源:Gartner,市场研究部 2. PC 供应链:受下游国产品牌拉动,本土供应链充分受益 PC 产业链中,上游主要是组件厂商,负责生产包括元件、功能件、结构件等,中游主要是 代工厂,负责整机加工、生产和组装,下游是电脑品牌商,负责研发销售、品牌宣传与设计, 分工细化,此外部分品牌商出于加强供应链控制、保护供应链安全、提高产品开发效率等因 5 资料来源:Gartner,市场研究部 素的考虑,会选择自主生产或通过与代工厂成立合资厂的方式(如联想的“合肥联宝”和三 星的“苏州三星电子”等)生产部分产品并将重要零部件交由专业零配件厂商生产。 图 7:PC 产业链示意图 资料来源:春秋电子招股说明书,市场研究部 2.1. 上游核心组件:各厂商分工细化、结构件厂商向国内转移 核心组件及元件:在电子设备中完成数据传输、运算、存储、声光电等相对独立功能的单元, 例如电脑中芯片、

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