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优势金控私募股权投资基金介绍-优势资本.ppt

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优势金控私募股权投资基金介绍-优势资本.ppt

序号 项目名称 行业 地区 投资时间 投资阶段 投资金额 项目状态 预计退出时间 85 合容电器 现代制造业 陕西 2011 成长期 2000万 2012年申报 2013年 86 浩蓝环保 环保 广东 2011 成长期 1000万 2013年申报 2014年 87 河马塑胶 新材料 江苏 2011 成长期 3000万 2013年申报 2014年 88 优熠电子 电子元件 上海 2011 早期 500万 -- -- 89 郑明物流 现代物流 上海 2011 成长期 2000万 2013年申报 2014年 90 中交科技 新材料 重庆 2011 成长期 4000万 2013年申报 2014年 91 塞飞亚 现代农业 内蒙古 2011 Pre-ipo 2000万 2012年已报材料 2012年  优势资本投资组合(2011-2013年) 优势资本私募股权投资基金部分获得荣誉 2012年度服务中小企业特别贡献奖 (APEC) 2012年中国工商银行“最佳战略合伙伙伴” 2012年长沙市上市对标工作“优秀单位” 2012年中国十佳私募股权投资机构 2012年中国私募股权投资机构50强(本土) 2012年度中国现代农业产业最活跃投资TOP10 2012-2013年度最具LP投资价值GP50强 2011-2013年度最具LP投资价值GP50强 2011年中国私募股权投资机构30强 2011年中国私募股权投资机构前10强(本土) 2011年中国新农业领域投资机构10强 2011年中国快消品领域投资机构10强 2011年绿色创业投资机构第五名 2011年中国工商银行最佳战略合伙伙伴 2010-2011年度最具LP投资价值GP50强 2010年度中国优秀本土PE管理人第五名 2010年度最佳投资案例 2010年度最佳创业投资机构30强 2010年绿色创业投资机构第六名 2008年度基金管理模式创新机构 2007年中国十佳私募股权投资基金投资管理机构 2007年度基金管理模式创新机构 优势资本部分服务及投资企业获得荣誉 三江源:2012年度中国现代农业产业最具投资潜力企业TOP10 ;2012年度创新品牌奖 天豫薯业:2012年度新锐企业奖 金羽杰:2012年度时尚先锋企业奖 福瑞通:2012年度绿色企业奖 中交科技:2012年度绿色企业奖 密码服饰:2012年度时尚先锋企业奖 老知青:2012年度创新品牌奖 云河水电:2012年度绿色企业奖 福瑞通:2012年清科-中国最具投资价值企业50强 源华能源:2012年清科-中国最具投资价值企业50强 思可达:2011年度最具成长标杆企业奖 海壹食品:2011中国最具成长性新锐企业奖 海鸥水产:2011中国最具成长性新锐企业奖 UTC行家:2011中国最具成长性新锐企业奖 东田造型:2011年清科-中国最具投资价值企业50强 海鸥食品:2011年清科-中国最具投资价值企业50强 思可达:2011年清科-中国最具投资价值企业50强 神雾热能:2010年清科-中国最具投资价值企业50强 匹克运动:2009年清科-中国最具投资价值企业50强第二名 雷士照明:2009年清科-中国最具投资价值企业50强第一名 碧水源:2009年清科-中国最具投资价值企业50强 同济同捷:2009年清科-中国最具投资价值企业50强 碧水源:2008年清科-中国最具投资价值企业50强 至尊租车:2008年清科-中国最具投资价值企业50强 1 私募股权投资简介 2 优势金控核心股东优势资本介绍 3 优势金控(私募股权)投资策略 4 优势金控(私募股权)风险控制 5 优势金控(私募股权)投资基金管理团队介绍 6 优势金控(私募股权)募集基本条款 7 优势金控(私募股权)部分并购标的介绍 优势金控股权私募投资分类 发展期:拥有独特的核心竞争力和商业模式并呈现高速增长特征;且承诺业绩并设立回购条款;3-5年内IPO。 成长期:最近一年净利润1000万以上,增长速度30%以上;或最近一年净利润500万以上,增长速度50%以上;且业绩承诺并设定回购条款;2-3年IPO。 Pre-IPO及并购期:已经基本具备IPO条件,1-2年IPO。 种子期 早期 快速扩张期 成熟期 Pre-IPO 发展期 阶段 规模/估值 Post-IPO IPO 企业增长及 市场套利机会 投资目标期 从投资角度看,企业的发展历程分为早期(又称种子期)、发展期、快速扩张期、成熟期(又称Pre-IPO期),以及 Post-IPO期。 优势资本将投资主要集中在企业的发展期、快速扩张期及成熟期(Pre-IPO期)。 投资阶段:分享中国经济高速发展,选择高成长的企业投资 投资规模 作为主导投资者,利用自有资金项目单次投资额1000万到10000万人民币 作为联合投资者,联合其他机构共同投资,项目单次的总投资额一般在1000万至20000万人民币之间 单个项目投资中,公司管理的单个基金投资额不超过基金总额的15% 1 私募股权投资简介 2 优势金控核心股东优势资本介绍 3 优势金控(私募股权)投资策略 4 优势金控(私募股权)风险控制 5 优势金控(私募股权)投资基金管理团队介绍 6 优势金控(私募股权)募集基本条款 7 优势金控(私募股权)部分并购标的介绍 优势金控风险控制及风险管理1 风险控制委员会 全面负责投资项目风险管理 主任: 委员: 风险控制体系 投前风险控制制度 投中风险控制制度 投后风险控制制度 综合风险管理制度 风险控制主要内容 项目全流程的合规性检查 项目立项和小组成员组成是否合规 尽职调查是否合规 提交投委会决策的文件是否齐备,对项目是否上投资委员会决策发表合规性意见 投委会会议记录和会议决议是否完备、内容是否全面 相关文件是否按照公司规定进行存档,存档资料是否完整 投资后管理是否按照公司规定及时完成,相关文件是否及时存档 项目投资方案的风险控制建议 已投资项目经营财务和法律分析并与投资协议的风险控制条款实时比对 已投资项目董事会决策时的风险控制 已投资项目发生重大风险时的风险控制方案,并监督执行 1 2 优势金控的风险控制及风险管理2 投前风险控制制度 项目引进 项目负责人筛选初步风险过滤 项目立项 合伙人会议和项目组对项目价值与风险权衡判断 项目尽调 法律、财务、价值团队现场合规性调查 项目诊断 投委会成员综合风险诊断 3 4 5 6 投中风险控制制度 风控意见 风控委员会向投委会提出项目风险意见 投资决策 投委会对项目风险大小与企业价值权衡后,全体同意形成决议 交易结构 增资扩股为主,股权转让为辅;设计业绩承诺、重大事项一票否决、回购、反稀释等保护性条款 投资协议 标准合同范本与修改由律师审查相结合 资金托管 基金款项由银行托管并监管资金划拨 工商变更 确保投资方股东权益的及时合法有效 投后风险控制制度 委派董事 参与企业经营与决策,监管企业经营决策风险 财务报告 投资方定期掌握企业经营财务状况,及时帮助企业化解财税风险 规范管理 促使企业管理达

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