欢迎来到文档下载导航网!

CRM系统使用的规范.doc

时间:2020-11-26|当前位置:首页 > 计算机 > 计算机资料/编程 > |用户下载:

CRM系统使用的规范.doc


本文档部分文本预览

中亿启航数码科技(北京)有限公司 CRM 系 统 使 用 规 范 手 册 2012年 8月 8号 目录 一:目的 . 4 二:规范模块 . 4 1:公司平台 4 1.1 工作报告 4 1.1.1:周报填写要求 4 1.1.2:月报填写要求 4 1.1.3:半年结总填写要求 4 1.1.4:年终总结填写要求 4 2:事件目标 4 2.1 主题格式 4 2.2 出差任务完成填写行动规范 5 3:客户管理 5 3.1 新增客户填写要求 5 3.1.1:对无效客户处理办法 5 3.1.2:重复客户处理办法 5 3.1.3:重复客户审请归属权办法 5 3.1.4:恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 5 3.2 客户分类 5 3.2.1:直接客户定义 6 3.2.2:分销商客户定义 6 3.2.3: CRM 系统填写客户主分类要求 6 3.2.4:公司或单位简介填写要求 6 3.3 关联日程填写规范 7 3.3.1:关联日程定义 7 3.3.2:关联日程填写规范要求 7 3.3.3:模板调用方法 7 3.3.4:填写规则如下 7 3.3.5:填写的关联日程前后记录要求 7 3.4 主分类客户数量及联络频次要求 7 3.4.1:直销客户: 7 3.4.2:分销商客户 7 3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求: 7 3.5.1:与客户沟通记录要求 7 3.5.2:填写客户信息要求 7 3.5.3:客户信息检验步骤 7 3.5.4:填写客户信息的质量考核关注点 7 3.5.5:对团队管理层考核 8 3.5.6:考核依据 8 3.5.7:考核成绩公布方法 8 3.5.8:考核范围 8 2 4:销售管理 8 4.1 建立跟单要求 8 4.1.1:跟单 8 4.1.2:跟单 0-10 阶段定义 8 4.1.3:跟单主分类 8 4.2 新建跟单 9 4.2.1:新建跟单要求 9 4.2.2:跟单意向填写 9 4.3.3:跟单产品 9 4.4.4:跟单详情要求 9 4.3 进展记录 9 4.3.1:进展记录定义 9 4.3.2:进展记录填写要求 9 4.3.3:进展记录填写内容提纲 9 4.3.4:预计成交日期 9 4.3.5:跟单更新要求 9 4.3.6:填写进展前后记录要求 10 5:服务管理 10 5.1:保内维修服务 10 5.2:保外维修服务 10 5.3:初使安装 10 5.4:在线支持 10 5.5:回访服务 10 5.6:培训服务 10 5.7 填写要求 10 5.7.1:服务主题 10 5.7.2:服务状态 10 5.7.3:服务主分类 10 5.7.4:选择服务客户 10 5.7.5:描述,响应时间 10 5.7.6:服务内容 10 5.7.7:服务产品 10 5.7.8:完成时间 10 5.7.9:服务提醒 10 5.8 服务查询、统计、排名 10 5.8.1:服务查询统计 10 5.8.2:服务排名 10 6:流程管理 11 6.1 费用管理中我的费用填写规范 11 3 CRM 系统使用规范 一:目的 1:使用 CRM系统更流畅,更合理,更省时 2:提高工作效率,使 CRM真正的为公司服务,为使用的每个员工服务。 3:标准化,统一化。 二:规范模块 1:公司平台 1.1 工作报告 周报 、月报( CRM系统中人力资源表格提供相应报告模版) 1.1.1:周报填写要求 附件文件名: XX 年第 X 周工作周报—姓名 周报主题: XX年第 X 周工作周报—姓名 内容格式:上级主管称呼 XX年第 X 周工作周报,详情见附件。谢谢! 汇报人姓名 1.1.2:月报填写要求 附件文件名: XX年 X 月工作月报—姓名 月报主题: XX年 X 月工作月报—姓名 内容格式:上级主管称呼 XX年 X 月工作月报,详情见附件。谢谢! 汇报人姓名 1.1.3:半年结总填写要求 附件文件名: XX年半年工作总结—姓名 结主题: XX年半年工作总结—姓名 内容格式:上级主管称呼 XX 年半年工作总结, 详情见附件。 谢谢! 汇报人姓名 1.1.4:年终总结填写要求 附件文件名: XX 年年终总结—姓名 总结主题: XX 年年终总结—姓名 内容格式:上级主管称呼 XX 年年终总结,详情见附件。谢谢! 汇报人姓名 2:事件目标 2.1 主题格式 主题: XX年 XX月 XX 日 - 地区 - 出差计划—姓名 内容:使用系统出差计划模版 4 2.2 出差任务完成填写行动规范 主 题:出差报告 +姓名 行动时间:将开始时间和结束时间调整为行动的执行时间 内 容: A:目的? B:结果? C:下一步计划? ( 简要说明一下步要做的事项即可 ) 3:客户管理 3.1 新增客户填写要求 客户名称要求填写 全称 ,不允许填写简称, 不允许附加与公司称名无关字符,不允许填写系统已有客户信息,否则按无效客户处理。 例 1:新增客户是 友好科技 客户名称应填写: 北京友好创达科技有限公司 ,其它情况无效 例 2:新增客户是 北京友好创达科技有限公司 ,有多个分公司或办事处 客户名称应填写: 北京友好创达科技有限公 XXX分公司或办事处 ,其它情况无效 例 3:新增客户是 中国石油 ,名下有多个公司或机构 客户名称应填写: 中国石油 XXX公司或机构 ,其它情况无效 3.1.1:对无效客户处理办法 按照 CRM系统考核要求对创建人进行相应的考核处理, 同时对无效客户进行删除。 3.1.2:重复客户处理办法 CRM系统中已有客户,在填写时客户名称下方会有同名客户提示,系 统会提示此客户名称,客户代码和客户归属人。 3.1.3:重复客户审请归属权办法 发邮件或从 CRM统系中用即时通讯工具,发客户代码信息给上级领导 审请客户归属权,同时抄送给林孔建经理和穆总,由穆总或林孔建经理转 发邮件给管理员指示如何处理后, CRM系统管理员按照指示负责对客户作 相应的操作。 3.1.4:恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 对恶意或强行填写系统中已有客户,一经发现,按照 CRM系统考核要求做相应处理,同时在 CRM系统中按创建日期的先后顺序排查,对最早创建的客户信息保留,之后重复创建的客户信息合并后移交给最早创建客户 的创建人。 3.2 客户分类 客户分类示意图如下 按渠道客户和直接客户划分图 客户 直接客户 1 类 渠道客户 2 类 核心 高成长 普通 核心 高成长 普通 客户 客户 客户 分销 分销 分销 A1 类 B1 类 C1 类 A2 类 B2 类 C2 类 5 3.2.1:直接客户定义 直销客户分类: 核心客户、高成长客户、普通客户 定义 A

继续预览文档剩余内容

温馨提示:本页预览文本内容并非错乱,是从文档中提取部分无格式预览!如您需要正常预览文档全文,请点击下方按钮↓↓↓

上一篇:2B新概念第21单元的测试.doc

栏    目:计算机资料/编程

下一篇:C语言复习题的整理.doc

本文标题:CRM系统使用的规范.doc

本文地址:https://www.365weibook.com/html/20201126/376870.html

    正常预览或下载提示:

    本页面文档预览是由服务器自动提取的部分内容,并不是文档错乱。如您需要预览全文或下载文档,请点击页面左侧(点击去预览文档全文或下载文档)按钮,进行全文预览或下载。

推荐下载

联系我们 | 广告投放 |网站地图

免责申明:本网站不提供任何形式的下载服务,因此与之有关的知识产权纠纷本网站不承担任何责任。

如果侵犯了您的权利,请与我们联系,我们将进行删除处理。