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2020年装配式建筑行业深度分析报告.pdf

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2020年装配式建筑行业深度分析报告.pdf


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2020年装配式建筑行业深度分析报告 目录索引 一、投资逻辑 5 二、装配式建筑:装配式优势逐渐显现,行业渗透率逐步提升 7 (一)行业背景:环保趋严 + 人力成本增加倒逼装配式建筑发展,政策持续推动 7 (二)制约因素:技术、成本以及消费者接受程度是制约行业发展的主要因素 9 (三)空间测算: 2020 年规模超 7000 亿,未来六年 CAGR 达 17% 12 (四)发展前景:钢结构建筑质量优势明显,钢铁工业发展促进成本端改善 13 三、装配式内装:装配率要求推动行业发展,工程 / 材料 / 品牌商均有望切入市场 16 (一)建筑:装配式装修有效解决传统装修痛点,装配率要求推动行业发展 16 (二)建材:内隔墙、干法施工楼面地面与管线分离最多可占 17 分 22 (三)轻工:集成卫生间最多可在装配式建筑中占 6 分 . 28 (四)家电:集成厨房最多可在装配式建筑中占 6 分 32 四、装配式案例:佛山万科 “5+2工业化建造体系” 38 五、核心标的 41 六、风险提示 41 图表索引 图 1 :2015-2019 年全国装配式建筑新开工建筑面积逐年增长 6 图 2 :我国人口出生率呈现下降趋势(单位: % ) 8 图 3 :劳动人口比例呈现下降趋势(单位: % ) 8 图 4 :近年我国建筑业从业人员工资增长较快 8 图 5 :典型装配式建筑企业人工成本占比显著低于与传统建筑企业 8 图 6 :中厚板价格(元 / 吨) 12 图 7 :螺纹钢价格(元 / 吨) 12 图 8 :我国装配式建筑面积测算 13 图 9 :我国装配式建筑市场规模测算 13 图 10 :我国粗钢产量及增速 15 图 11 :装饰装修产值稳步提升 18 图 12 :龙头公司市占率提升缓慢 18 图 13 :装饰行业企业数量逐年减少 18 图 14 :企业平均年产值逐年上升 18 图 15 :装配式装修解决方案八大系统 19 图 16 :装配式装修四大主要特征 19 图 17 :装配式装修与 EPC 理念高度契合 20 图 18 :日本 KSI 内装部品集成体系 21 图 19 :瑞典哥德堡预制房屋 —— Vertical Village II 22 图 20 :英国伦敦的单元式建筑: Raines Court 22 图 21 :精装修渗透率(新开工口径)变化情况 . 31 图 22 :2016-2021 年中国整体卫浴市场规模统计情况及预测(单位:亿元) ... 32 图 23 :I 型厨房典型布局指导图 33 图 24 :发达国家整体厨房由整体橱柜延伸而来 . 36 图 25 :部分已拓展橱柜及全屋定制业务的家电企业 37 图 26 :华帝及美大相关业务收入及占总营收比 . 37 图 27 :万科集团 “5+2工业化建造体系示意图” 38 图 28 :万科使用的装配式内隔墙 39 图 29 :万科穿插施工示意图 39 表 1 :传统浇灌式建筑与装配式建筑对比 7 表 2 :2016 年至今装配式建筑重要政策汇总 8 表 3 :部分装配式建筑国家及行业级标准 10 表 4 :现浇高层住宅、装配式混凝土高层住宅和钢结构高层住宅成本对比(单位: 元/平方米)( 2018 年) 11 表 5 :装配式建筑空间测算 13 表 6 :预制

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